8月4日,据白鹿视频报道,近日,江苏苏州一女孩称租房当天充值了100元电费,开着空调不到2小时发现电费已用完。据女孩透露,耗电这么快,房东的解释是电表坏了。女孩称,因为房子是隔断、还有甲醛味,希望退租并退回押金,房东不同意。房东表示,给租客换了新电表后并充值了100元电费,不退押金是因为合同没有到期。
今年以来,全球各地夏天到的越来越早,气温极值也在不断被刷新。随着气温不断升高,各种清凉类电器受到消费者热捧。数据显示,在家电市场各品类电器中,2023年上半年空调销售额一骑绝尘,销售额达1302亿元,同比增长19.5%,领涨市场。
具体来看,2023年1-6月,空调市场线上线下渠道都很火热。其中,空调的线上销量为2129万台,同比增长67.6%;销售额为662亿元,同比增长74.2%;空调的线下销量为1597万台,同比增长80.7%;销售额为640亿元,同比增长84.3%。
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连续的高温天气,带热了全球范围内的“清凉经济”。2022年冬季,中国电热毯、“光腿神器”等取暖产品走俏欧洲;如今,中国空调、电扇等消暑产品又成了世界各国的“续命”神器。中国的消暑产品迎来出口高峰,为全世界送去清凉。
数据显示,今年上半年,中国空调共出口3167万台,其中,今年4月和6月,空调出口量分别同比增长1.2%和13.2%。在出口额方面,今年上半年空调出口额共计341.7亿元。从今年4月起,空调的出口额数据就持续向上,今年4月、5月、6月,中国空调出口额比去年同期分别增长了2.6%、1.1%和4.1%。
除了空调,电扇的海外需求也很大。2023年上半年,中国电扇出口量达26620万台,同比增长19.1%,出口金额达257.8亿元,同比增长15.9%。从3月以来,中国电扇的出口持续走高,6月当月,中国电扇出口量达4591万台,同比增长42.2%,增幅达上半年最高。据深圳海关消息,今年前五个月,从深圳口岸出口的电风扇就有135.5亿元,同比增长27%。
从细分区域来看,除北美洲外,中国电扇对亚非欧拉美、大洋洲的出口额同比增速均呈正增长。其中,中国电扇对亚洲的出口金额最高,非洲的出口同比增速最高,同比增长31.69%。其次,出口额增速排名第二的是拉丁美洲,增幅为21.2%。而亚洲、欧洲、大洋洲的同比增幅较小,均在10%以下。
电扇的出口订单量也跟空调一样进入了爆单状态。深圳一家电器公司的老板表示,以往每年夏季的订单会在6月前就生产完毕并交付,而今年,老客户在不断追加订单,新客户也在不断增加,订单已经排到了8月底。而近些年来,由于各国对绿色能源更为关注,所以电扇出口也涌动着新的商机。
此外,值得关注的是,中信建投7月24日研报指出,受基本面改善及估值与配置低位催化,二季度家用电器行业基金配置比例环比增长0.86pct,增幅居于全行业第四位,Q2配置比例达3.00%。二季度超配比例为+1.17%,环比增加0.77pct。分版块看,白电空调景气高企,基金二季度明显增配;清洁电器因Q2可选消费行情承压而暂时遭遇减持。
另据7月26日统计数据显示,目前已有35家家电上市公司发布2023年上半年业绩预告。受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促,长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。其中,不少智能、绿色的家电新品,成为相关公司业绩增长的利器。黑电及小家电板块由于消费观念和消费结构的转变,整体处于复苏态势。相关公司专注修炼内功,积极调整产品结构及营销策略,深入挖掘降本空间,通过智能化、精品化的新品拉动业绩稳步增长。
其中,海信家电7月14日发布公告,预计2023年1月1日至2023年6月30日归属于上市公司股东的净利润为(人民币,下同)13.03亿元-14.91亿元,比去年同期的6.2亿元同比增加110%-140%。公告称,同比增长主要原因系持续优化渠道结构、产品结构、降本增效,重视精细化管理,毛利率持续同比改善,规模稳步增长,公司经营质量和盈利能力明显提升。
长江证券指出,空调内销Q2逐月均突破千万台,Q3内销基数也并不算高,全年内销创新高几乎已经成为定局,上半年空调外销也基本与去年持平,后续订单与出口也在逐步修复。在此基础上,成本红利预计仍有所延续,龙头均价稳步提升,渠道变革红利或逐步释放,预计板块业绩表现或更优。此外,海信系的治理改善逻辑正逐步兑现,Q2业绩再度超预期释放。
展望后市,中泰证券研报认为,短期修复逻辑看,家电出口链当前正迎来海外H2低基数下修复、补库拉动、海运费回落刺激需求等多重利好,有望形成今年第二个类似低基数+补库带动的空调产业链机会。中期增量逻辑看,美国地产利好:2023年4月起美国新房销售显著向上,若地产节奏转好,则有望带动海外大件家电的需求增量;海外龙头退出:2023年惠而浦主动让出欧洲市场主导权、退出中东非市场,也给国内家电巨头出海带来格局侧的明显机会。(综合钛媒体等)